Tableau comparatif
Cliquez sur une colonne pour trier. 10 instruments analysés.
| # | Nom | Prix | Momentum | 1Y | 5Y | Frais | PEA | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETF
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS…
DCAM
Euronext / Paris
|
5.42 EUR | 57 | +15.4% | +13.9% | 0.2%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF qui vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance de l'indic… |
| 2 |
ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF U…
IWDA
London Stock Exchange
|
1.33 GBP | 66 | +22.2% | +81.4% | 0.2%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF répliquant l'indice MSCI World, offrant une exposition large aux actions de… |
| 3 |
ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF E…
IWLE
XETRA
|
9.72 EUR | 64 | +18.9% | +71.5% | 0.55%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF suit l'indice MSCI World tout en étant couvert contre le risque de chang… |
| 4 |
ETF
iShares III plc - iShares MSCI Worl…
IUSN
XETRA
|
8.13 EUR | 62 | +20.6% | +47.8% | 0.35%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Cet ETF offre une exposition aux petites entreprises à l'échelle mondiale en sui… |
| 5 |
ETF
iShares MSCI World Small Cap UCITS…
WSML
London Stock Exchange
|
0.1 GBP | 63 | +29.4% | +44.2% | 0.35%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF cherchant à répliquer la performance des actions à faible capitalisation du… |
| 6 |
ETF
iShares Edge MSCI World Value Facto…
IS3S
XETRA
|
54.07 EUR | 69 | +29.2% | +93.5% | 0.3%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Cet ETF a pour stratégie d'investissement de reproduire l'indice MSCI World Valu… |
| 7 |
ETF
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1…
XMAW
XETRA
|
43.94 EUR | 64 | +13.1% | +74.7% | 0.25%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Cet ETF vise à répliquer l'indice MSCI All Country World Index, offrant une expo… |
| 8 |
ETF
ISHARES MSCI WORLD ETF
URTH
NYSE Arca
|
184.98 USD | 65 | +21.2% | +76.3% | 0.24%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF vise à répliquer la performance de l'indice MSCI World, offrant une expo… |
| 9 |
ETF
SPDR MSCI World UCITS ETF
SWRD
London Stock Exchange
|
0.48 GBP | 66 | +20.9% | +80.4% | 0.12%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF répliquant l'indice MSCI World, offrant une large exposition aux actions des… |
| 10 |
ETF
Xtrackers - MSCI World Swap UCITS E…
XWEH
XETRA / Francfort
|
39.75 EUR | 62 | +8.1% | +84.0% | 0.15%~ | — |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF vise à fournir l'exposition à l'indice MSCI World, qui inclut les grande… |
Matrice de corrélation
Corrélation calculée sur 1 an de données historiques. Plus la valeur est proche de 1, plus les instruments évoluent de manière similaire. Deux instruments très corrélés (> 0.8) sont redondants dans un portefeuille.
| DCAM | IWDA | IWLE | IUSN | WSML | IS3S | XMAW | URTH | SWRD | XWEH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCAM | 1.00 | 0.9 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.99 | 0.32 | 0.9 | 0.94 |
| IWDA | 0.9 | 1.00 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 0.83 | 0.91 | 0.37 | 1.0 | 0.99 |
| IWLE | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 0.38 | 0.99 | 1.0 |
| IUSN | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.35 | 0.84 | 0.88 |
| WSML | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 0.84 | 0.41 | 0.92 | 0.91 |
| IS3S | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 0.9 | 0.34 | 0.83 | 0.87 |
| XMAW | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.9 | 1.00 | 0.34 | 0.9 | 0.95 |
| URTH | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.38 |
| SWRD | 0.9 | 1.0 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 0.83 | 0.9 | 0.38 | 1.00 | 0.99 |
| XWEH | 0.94 | 0.99 | 1.0 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 0.38 | 0.99 | 1.00 |
Sur Anantys, la matrice de corrélation est calculée automatiquement pour chaque portefeuille que vous saisissez. Créer un portefeuille
Performance (6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans) : qui mène, qui traîne ?
Sur 6 mois, le classement est dominé par le facteur value : iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD fait +22.6%, loin devant les MSCI World « core » comme IWDA (+7.88%) ou DCAM (+5.88%). Le plus en retard est Xtrackers - MSCI World Swap UCITS ETF avec +0.74%, un écart qui interpelle à court terme.
Sur 1 an, même logique : iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (+29.38%) et IS3S (+29.25%) sont devant. Les World « core » suivent : IWDA (+22.19%), ISHARES MSCI WORLD ETF (+21.16%), SWRD (+20.89%). DCAM est plus bas à +15.45%, et XWEH ferme la marche à +8.09%.
Sur 3 ans, attention : DCAM affiche +15.45%, très éloigné des autres (par exemple IWDA +69.26%, SWRD +67.92%). Un MSCI World « classique » devrait converger : un tel écart pointe souvent des différences d’historique, de méthode de calcul ou de trajectoire non comparable « à périmètre égal ». Sur 5 ans, les leaders sont IS3S (+93.49%), XWEH (+84.04%), IWDA (+81.42%) et SWRD (+80.44%).
Gagnants sur les horizons fournis : IS3S (value) et WSML (small caps) sur 1 an. Retardataire : XWEH sur 6 mois/1 an.
Éligibilité PEA : le filtre numéro 1 (si vous investissez depuis la France)
Dans cette sélection, un seul ETF est explicitement éligible PEA : Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF. C’est un avantage concret : à long terme, la fiscalité du PEA peut faire une vraie différence sur la performance nette, surtout en stratégie DCA.
Les autres ETF listés (IWDA, SWRD, IWLE, IUSN, WSML, IS3S, XMAW, XWEH, URTH) n’ont pas l’éligibilité PEA confirmée ici : ils se destinent plutôt à un CTO, une assurance-vie (via unités de compte) ou un compte-titres international selon votre courtier.
Conseil simple : si votre objectif est « MSCI World en PEA », ne vous dispersez pas : prenez DCAM et concentrez-vous ensuite sur la régularité des versements.
Capitalisant vs distribuant : réinvestir automatiquement ou encaisser
Deux ETF affichent clairement leur politique : iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant, et iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist est distribuant. Le reste de la liste n’indique pas le statut ici.
Capitalisant (ex : IWDA) : adapté à l’accumulation long terme, surtout si vous n’avez pas besoin de revenus. Distribuant (ex : IWLE) : utile si vous voulez des flux (complément de revenus), mais en CTO les distributions peuvent générer une fiscalité récurrente.
À performance brute comparable, la différence se voit surtout sur la simplicité : capitalisant = pas de réinvestissement manuel, distribuant = plus de pilotage (ou plus de cash).
Réplication (physique vs synthétique) : structure et risques
Un ETF est explicitement indiqué en réplication synthétique : Xtrackers - MSCI World Swap UCITS ETF. La réplication synthétique (via swap) peut offrir un suivi d’indice efficace, mais introduit un risque de contrepartie (encadré en UCITS) et une structure plus technique à comprendre.
Pour les autres ETF de la liste, le type de réplication n’est pas renseigné ici. Si votre critère est « je veux comprendre ce que je détiens », vous aurez tendance à privilégier un ETF à réplication physique quand l’information est disponible chez votre broker/émetteur. Si votre critère est « je veux la meilleure mécanique de réplication possible », le synthétique peut être pertinent… mais il doit montrer une trajectoire cohérente. Or, dans ces chiffres, XWEH est en retrait sur 1 an (+8.09%), ce qui mérite vérification (période, méthode de calcul, tracking).
Devise et couverture (EUR vs USD, hedgé vs non-hedgé) : le vrai choix « confort »
Votre performance en euro dépend aussi du change. Ici, vous avez des ETF cotés en GBP (ex : IWDA, SWRD, WSML), en EUR (ex : DCAM, IWLE, IUSN, IS3S, XMAW, XWEH) et en USD (ex : URTH).
Le cas à part est IWLE : EUR hedged (couvert contre le change). C’est un outil pour ceux qui veulent réduire l’impact USD/EUR sur un MSCI World, en échange d’un coût implicite de couverture et d’une trajectoire qui peut diverger d’un World non couvert. Sur 1 an, IWLE est à +18.89%, en dessous de IWDA (+22.19%) sur la même période.
Règle pratique : si vous investissez long terme, accepter le change fait partie du jeu (simplicité). Si vous avez un projet en euros à horizon plus court, une part hedgée peut se défendre.
Volume et liquidité : quand ça compte vraiment
Les volumes les plus élevés de la liste se trouvent sur DCAM (≈ 1 403 760) et URTH (≈ 722 300), puis IUSN (≈ 582 135). En général, plus de volume = spreads plus serrés et exécution plus facile, ce qui compte surtout si vous passez de gros ordres ou si vous arbitrez souvent.
Pour un investisseur long terme en DCA, la liquidité est rarement le critère #1 tant que l’ETF est bien suivi. Ici, elle sert surtout à départager des choix très proches : à indice comparable, DCAM et URTH inspirent plus de confort d’exécution que des lignes à volume plus faible comme XMAW (≈ 50 334) ou IS3S (≈ 75 225).
Corrélation et diversification : lesquels sont redondants, lesquels complètent ?
La matrice de corrélation 1 an montre un fait simple : les MSCI World « core » se comportent presque pareil. Exemples de paires redondantes (corrélation > 0,85) : IWDA et SWRD (0,9981), IWDA et IWLE (0,9875), DCAM et XMAW (0,9902). Les empiler n’apporte pas de diversification : c’est (presque) le même marché.
À l’inverse, ISHARES MSCI WORLD ETF ressort avec des corrélations très faibles face aux UCITS listés (ex : 0,3212 avec DCAM, 0,3693 avec IWDA). C’est atypique pour un « MSCI World » et ça signifie surtout une chose : ne le combinez pas à l’aveugle pour « diversifier » ; vérifiez plutôt le périmètre exact, la devise, la place de cotation et la méthode de calcul de la série de prix chez votre intermédiaire.
Conseil concret : si vous détenez déjà IWDA, ajouter SWRD n’a presque aucun intérêt (0,9981). Si vous voulez vraiment compléter, faites-le par un autre segment (small caps comme IUSN / WSML, ou biais value comme IS3S), plutôt que par un doublon de MSCI World.
Profil d’investisseur : lequel choisir selon votre cas
- PEA, horizon long terme, simplicité : Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF.
- CTO, approche « cœur de portefeuille » capitalisante : iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ou un équivalent très proche, mais évitez les doublons).
- Besoin de revenus / préférence distribuant + réduction du risque de change : iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist.
- Envie de surpondérer un style : iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD.
- Compléter un World par des petites capitalisations : iShares MSCI World Small Cap ou iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (plus offensif, plus volatile).
Conclusion
Choisir un ETF World en 2026, c’est surtout choisir une enveloppe et une structure. Pour un investisseur français, Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF s’impose comme option PEA. Hors PEA, iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) reste la référence « core » capitalisante, tandis que iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD répond à une logique différente (biais value) plutôt qu’à un simple remplacement.
Dernier point : la corrélation montre que beaucoup d’ETF World se doublonnent. Dans Anantys, vous retrouvez la matrice de corrélation directement au niveau de votre portefeuille pour éviter d’empiler des lignes inutiles et construire une allocation vraiment diversifiée. Ajoutez ces ETF à votre watchlist et comparez-les dans l’app avant de trancher.
Questions fréquentes
Si votre enveloppe est un PEA, le choix le plus direct dans cette sélection est Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF, car c’est le seul explicitement éligible PEA. À indice « World » comparable, l’avantage fiscal potentiel du PEA sur la durée prend souvent le dessus sur des écarts de performance à court terme. Si vous hésitez avec un ETF hors PEA comme IWDA, la vraie question devient : voulez-vous absolument le PEA, ou êtes-vous prêt à passer en CTO pour un produit « référence » capitalisant ?
IWDA et SWRD suivent le même grand thème (MSCI World) et sont quasi parfaitement corrélés (0,9981 sur 1 an) : les détenir ensemble est redondant. Dans ces chiffres, IWDA a une légère avance de performance (1 an +22.19% vs +20.89%, 5 ans +81.42% vs +80.44%). Donc, si vous devez trancher « à données égales », IWDA est le choix le plus simple ici. Si votre courtier facture différemment ou si l’un est plus accessible chez vous, prenez-en un seul et restez constant.
Capitalisant si votre objectif est de faire grossir le capital sur le long terme, sans générer de flux à gérer : c’est le cas de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (capitalisant). Distribuant si vous voulez percevoir des revenus réguliers, typiquement en phase de rente : c’est le cas de iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist. En CTO, le distribuant peut créer une fiscalité récurrente ; en face, le capitalisant garde l’effort d’épargne « invisible » via le réinvestissement automatique.
Un World hedgé EUR comme IWLE vise à réduire l’impact des variations USD/EUR sur votre performance en euro. C’est cohérent si vous avez un objectif en euros à horizon pas trop long, ou si vous ne supportez pas la volatilité liée au change. En contrepartie, la couverture a un coût et peut pénaliser certaines phases de marché : sur 1 an, IWLE est à +18.89% quand IWDA (non hedgé) est à +22.19%. Pour beaucoup d’investisseurs long terme, le non-hedgé reste le choix le plus simple.
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