NKX

Nuveen California AMTFree Quality Municipal om

Action NYSE – Cours en Bourse, Actualités & Analyses

Fonds d'investissement axé sur la gestion de revenus fixes par des obligations municipales en Californie, exemptes de l'AMT.

$ 12.83

0.22 %

Gestion d'Actifs Actus Gestion d'Actifs États-Unis

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Évolution du cours de Nuveen California AMTFree Quality Municipal om

Performance & Momentum

6 Mois 15.56 %

1 An 9.45 %

3 Ans 23.75 %

5 Ans 7.96 %

Momentum

Analyse stratégique

Nuveen California AMTFree Quality Municipal om • 2026

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income se positionne comme un fonds spécialisé dans la gestion de revenus fixes via des obligations municipales de Californie exemptes de l'Alternative Minimum Tax (AMT). Cette spécialisation locale et fiscale offre un avantage distinct aux investisseurs recherchant une optimisation fiscale et une exposition ciblée sur un segment de qualité dans le secteur des municipalités américaines.

Forces

Focus sur des obligations municipales californiennes de qualité, réduisant le risque de crédit tout en bénéficiant d'avantages fiscaux spécifiques.
Exemption de l'AMT qui optimise la rentabilité nette pour les investisseurs soumis à cette taxe.
Historique stable de performance sur plusieurs années, témoignant d'une gestion rigoureuse orientée vers la génération de revenus sécurisés.

Faiblesses

Concentration géographique importante sur la Californie, exposant le fonds à des risques économiques et réglementaires régionaux.
Rendements potentiellement moins dynamiques que des placements plus diversifiés ou sur marchés plus volatils.

Momentum

Le momentum actuel indique une dynamique positive confirmée par une solide performance récente sur six mois et un bon maintien sur un horizon long terme. Cette tendance soutenue reflète une demande stable pour des produits à revenu fixe fiscalement avantageux, renforçant la pertinence stratégique du fonds dans un contexte d'incertitudes économiques.

Analyse réalisée il y a 2 semaines