UBS (Irl) Fund Solutions CMCI ex-Agriculture SF UC (CCXAG) 133.1 CHF (-33.14%) | Matières Premières SIX Swiss Exchange

Fonds UBS suivant l'indice CMCI en excluant le secteur agricole, centré sur les matières premières énergie et métaux via contrats à terme.

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Performance & Momentum

6 Mois 26.54 %

1 An 36.22 %

3 Ans 56.95 %

5 Ans 80.67 %

Momentum

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Analyse Stratégique

Ce fonds donne une exposition indicielle aux matières premières mondiales en répliquant l’indice CMCI, avec une exclusion explicite de l’agriculture. Il se positionne surtout sur l’énergie et les métaux, ce qui en fait un outil tactique de diversification et de couverture contre les chocs inflationnistes ou les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Points Forts

Accès simple et diversifié aux grandes poches de matières premières mondiales
Filtre d’exclusion de l’agriculture qui réduit l’exposition aux aléas spécifiques de ce segment
Véhicule adapté à une lecture macro, notamment en période de reprise des commodities

Points Faibles

Exposition sensible à la volatilité des marchés à terme et aux coûts de roulement
Dépendance forte au cycle des matières premières, avec des phases de sous-performance possibles sur des horizons longs
Absence de moteur fondamental propre, la performance restant liée à l’environnement macro et sectoriel

Momentum

Le momentum ressort solide et confirme une dynamique favorable récente, cohérente avec la vigueur des matières premières hors agriculture. Le profil reste toutefois cyclique et tactique : l’intérêt stratégique est élevé quand l’énergie et les métaux sont portés par le contexte macro, mais l’exposition peut se retourner rapidement si la pression sur les commodities se relâche.

Analyse réalisée il y a 1 mois